Serenatuna a la luz de la Luna

Pepe, el gato gitano, quiere casarse con la gata Lunera, su novia.
Pide su mano, cantando, y ella le dice que sí.
Todo parece marchar a la perfección... pero... aparecen ciertas vecinas, nada amantes de los gatos, ni de los artistas, ni del arte, ni de los cantantes y muchísimo menos:¡ de los enamorados! y deciden echar a Pepe y Lunera del vecindario para siempre.
Para ello, consiguen la ayuda de un Villano, quien duerme a Lunera con una flor emponzoñada, engaña a Pepe, y casi logra separar a la pareja.
Ahora todo parece marchar hacia un final trágico... pero...hace su aparición Cupido, el ángel de los amores dormidos, quien le dá a Pepe un recurso mágico para resolver el entuerto y así logra reunirse con su amada Lunera, comen perdices y viven felices.