Pinocho en la juguetería encantada

Un juguetero de origen chino llamado Lin Yun en sueños oye una extraña voz que le sugiere crear muñecos grandes, del tamaño de una persona.

Al despertar toma sus herramientas de labor y comienza con esa tarea. Crea una hermosa Hada, un Payaso, un Pinocho y una muñeca Pepona, los pinta, les hace unos coloridos trajes y pelucas y los expone en su juguetería, junto a otros juguetes creados por él, carros, trompos, tambores, barriletes etc.

Cierta Noche los muñecos, cobran vida gracias a la varita mágica del Hada, su muñeca preferida, y a partir de ese momento comienzan divertidas aventuras que protagonizan los cuatro muñecos, incluída una escena en que también intervienen títeres.